Граждане продолжают выносить деньги из банков

Вкладчики не доверяют банковской системе, поэтому в I квартале продолжали забирать деньги со счетов как крупнейших, так и крупных банков. И хотя гривневый портфель удалось нарастить хотя бы одному из них, валютные депозиты население забирало из всех учреждений. В условиях паники в лидерах антидоверия оказались и государственные банки, и «дочки» некоторых европейских групп.

Неудержимый отток

Крупнейшим банкам в I квартале не удалось переломить тенденцию прошлого года и остановить отток денег населения. FinMaidan изучил динамику розничных портфелей в национальной и иностранной валютах крупнейших 30 банков. Нарастить гривневые вклады удалось только государственному Укргазбанку (+54,8 млн грн, или 1,8%). Даже в Ощадбанке и Укрэксимбанке у населения осталось меньше денег, чем в начале года. Формальный плюс показал и ИНГ Банк Украина, который еще в 2008 году закрыл розничное направление. Остатки на счетах выросли на 1 тыс. грн (до 1,783 млн грн).

Финансовый хаос

Статистика показывает, что только часть населения на фоне массовых банкротств банков перешла в государственные учреждения. При этом между ставкой по депозиту и динамикой портфелей не было прямой зависимости. Ощадбанк закончил прошлый квартал снижением портфеля на 0,4%, предлагая по годовым депозитам 18,5%. А Укрэксимбанк, который обещает 18,8%, лишился 9% гривневого портфеля. В то же время изъятие денег со счетов в «дочках» российских банков резко замедлилось до 2,9-6%.

Лидером по оттоку стал ОТП Банк — «дочка» венгерского OTP Bank, из которого забрали 22,7% портфеля (-675,6 млн грн). «Отток депозитов физлиц в основном пришелся на январь, когда владельцы бизнесов снимали достаточно большие объемы временно свободных средств, которые были размещены ими в ОТП Банке на период новогодних праздников. В управлении своей ликвидностью мы изначально классифицировали эти средства как временно размещенные. И по результатам апреля мы уже зафиксировали приток», — уверяет FinMaidan член правления ОТП Банка Владимир Мудрый. Его банк сейчас предлагает клиентам 18%. А, например, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк, которые принимают годовые вклады максимум под 13,3% и 14% соответственно, показали снижение своих розничных гривневых портфелей всего на 4,5% и 2,1%.

Период турбулентности

Банки объясняют сложившуюся ситуацию сохранением неопределенности в политике и экономике. «Банкам очень сложно удерживать депозиты, поскольку факторы влияния на поведение клиентов в большей мере связаны с нестабильной ситуацией на востоке страны и неопределенной рыночной средой. Эффективность использования ценового фактора — повышения процентных ставок по депозитам для удержания депозитов существенно снизилась, — считает начальник управления общебанковских рисков банка „Финансы и Кредит“ Николай Войткив. — Банк использует разные источники ликвидности для возврата депозитов клиентов, в том числе и привлекая кредиты от НБУ. При этом банк также направляет на выплату депозитов средства от погашения кредитов заемщиками, а также вливания со стороны акционеров». Учреждение вернуло физлицам 10,1% гривневых вкладов (-621 млн грн) и 4% валютных ($21,5 млн).

При этом на приток средств преимущественно будет влиять ситуация в экономике, чем решение проблем банков. «Возвращение денег в систему будет возможно при условии прекращения банкротств банков, стабилизации курса гривны, прекращения военной конфронтации и снижения глобальных экономических и геополитических рисков. Только при общей стабилизации в экономике и ликвидации угрозы вторжения деньги будут возвращаться в банковскую систему», — уверен заместитель начальника управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Константин Варнин.